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2018年04月26日 上一期 下一期

一家物流巨头的“金融”逆袭版图: “仓配运+支付+金融”能否pk支付宝微信?

包慧

    本报记者 包慧 杭州报道

导读

    银行都不敢放贷给物流企业,传化金融作为后来者有什么底气敢放贷?

    传统制造业能玩得转金融吗?

    扎根制造业32年,深耕物流领域18年,做化工起家的浙江民企巨头传化集团4月 24日与中国银联完成全面合作的签约,并联合预发布了行业首款为物流企业定制账户托管服务的“物流钱包”,作为智能代收付产品升级版。同时,公布了其“仓配运+支付+金融”一体化的供应链金融系统解决方案。

    传化智联(002010.SZ)是传化集团旗下的上市公司,以打造传化网智能物流业务为首要发展目标,并协同发展化工业务。根据2017年年报,金融服务成为传化智联的第二大基础设施。

    传化金融为传化智联旗下专业从事物流供应链金融的平台,以传化的线下城市物流中心、线上智慧物流商城为两大获客入口,打造了支付、商业保理、融资租赁、保险经纪四个业务体系。

    在移动支付领域,支付宝和微信是占据大半江山的两大霸主,一家传统企业为何要去挑战互联网巨头,又如何与已占尽先发优势的它们争夺客户,用更低的费率还是更好的客户体验?

    支付额度占比解剖

    传化智联高级副总裁周升学4月24日对21世纪经济报道记者表示,“我们任何一个单独的金融业务去和传统金融机构和新金融巨头去PK都没有绝对优势,但我们线上线下业务系统整合起来,就有了他们所不能比拟的核心竞争力,传化毕竟在物流领域深耕18年。”

    事实上,传化支付并没有和支付宝、微信直面竞争,两大巨头专注C端消费领域的支付服务,传化则专注到物流这个垂直细分领域为B端定制行业支付解决方案。围绕物流企业的需求,提供针对性的产品和服务。 ”周升学表示。

    经过两年多的发展,传化金融业务已覆盖全国30多个省市区,服务企业只有1000家,支付流量累计突破2000亿,授信规模累计超100亿,保费规模达1亿,其中智能代收付、运易融、卡车分期、传化白条、各类保险等在物流人中开始流行。

    传化支付正式获批在2017年,由于央行已表示不再新增第三方支付牌照,这张支付牌照含金量颇高,覆盖互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理业务。

    传化支付以智能代收付为突破,2017年全年支付业务累计接入616家商户,涵盖物流、化工、电商、供应链金融的多个领域,支付流量达到了1786亿元,初步打造了面向B端的物流行业基础支付跑道。成为传化集团打通物流、信息流和资金流的利器。

    “根据央行的政策,通道和渠道没有发展前途,产业支付才是未来第三方支付的发展方向。”周升学表示。

    瞄准物流业万亿信贷缺口

    支付之外,传化也开始做物流领域的信贷和分期业务。

    2017年,传化金融通过旗下的传化商业保理公司推出“运易融”、“卡车分期”两大物流企业的信贷产品,从资金层面支持传化物流网揽货、织网、招商。

    物流业的资金缺口有多大?据中物联金融委统计数据显示,2016年,我国物流企业的贷款融资需求在三万亿元以上,但银行获贷率不足10%。

    那么,银行为什么不放贷给物流企业?

    一位银行业人士对21世纪经济报道记者表示,因为大量中小型物流企业固定资产少,抗风险能力差,银行更看重的抵(质)押担保融资受到限制,整个物流行业被评估为高风险。

    银行都不敢放贷给物流企业,传化金融作为后来者有什么底气敢放贷?

    周升学对21世纪经济报道记者表示,传化金融创新征信方式,帮助物流企业实现“数据增信”和“信用变现”,给出更加科学合理的风险控制和定价,让中小物流企业的信用转化为获贷额度。

    比如说一个卡车司机想做运营车的分期,银行没办法做,因为第一银行无法确定司机是真还是假,借款主体问题,第二是司机每个月拉多少货有多少收入无法确定,第一还款来源有问题,第三没有增信。

    而传化因为拥有17年沉淀的公路网络和物流数据,可以很好的判断前述问题,传化金融也顺势推出了卡车分期业务。

    再比如非标仓单融资,银行不敢做。但传化可以围绕揽货、控货,为公路港内租赁大仓的客户提供非标仓单融资,由传化旗下的公路港、云仓进行仓储监管,传化陆鲸、易货嘀等进行物资运输,做到全程监控,形成闭环。

    “我们将整合传化网全国公路港城市物流中心的网络基础优势,连接内外部资源,提升广大物流企业的‘仓配运’业务的综合服务能力,植入传化支付等,激活中小物流企业的信用资产,嫁接外部金融机构的各类金融服务。”周升学介绍说。

    虽然传化做物流这么多年,积累了海量业务数据,但周升学坦承即使拥有了所谓的大数据,依托于大数据的智能风控还刚起步,公司正在加大科技投入,完善风控模型。

    支付和信贷之外,传化金融还有融资租赁、商业保理和保险经纪等板块。为打造平台,传化金融与中国银联及以工行、农行、人保、国寿等二十余家金融机构建立了战略合作关系。

    未来传化金融也希望员工成为推进交叉销售的武器,将信贷、保险、支付、征信等打通。(编辑:李伊琳,邮箱:liyil@21jingji.com)