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2019年01月22日 上一期 下一期

南北大众“一哥”之争升级:上汽大众销量夺冠现隐忧

彭苏平

    本报记者 彭苏平 上海报道

    2018年成为过去,汽车市场的销量冠军之争终于落下帷幕。

    国内车市“一哥”争夺战常年围绕南北大众展开,去年,上汽大众以206.5万辆的累计销量再次登顶,老对手一汽-大众则以203.7万辆屈居第二。上汽大众连续四年卫冕冠军,但随着市场整体下行,双方的竞争态势也将出现更多看点。

    上汽大众的“头把交椅”坐得并不稳。乘联会数据显示,批发方面,上汽大众2018年仅微增0.1%,不及一汽-大众的4.1%;零售方面,上汽大众综合销量不足202万,下降1.3%,而一汽-大众是199万辆,增长2.1%。

    值得一提的是,上汽大众近期还因为对经销商压库存一事,被江苏省汽车流通协会“点名”。该协会在公开渠道上措辞严厉,称上汽大众“为争销冠逼迫经销商压库存”,使得“各地上汽大众4S店陷入泥潭”。反观一汽大众,得益于探歌和探岳两款SUV产品的相继推出,销量实现逆势增长。

    进入2019年,南北大众的“一哥”之争,也将随着双方各自的产品规划与市场布局展开更激烈的交锋。业内认为,在市场低迷的情况下,产品线越长,车企的抗风险能力也越强,无论是一汽-大众还是上汽大众,都并未停止这方面的突破。

    有意思的是,两家车企的突破方向正好相反。这边,上汽正积极推动高端品牌奥迪的落地,那边,一汽-大众则计划在今年推出更低一级的品牌,试图向下渗透。

    与此同时,这两家中国最大体量汽车合资公司共同的合作伙伴——大众尚未在中国大规模推出新能源汽车。随着“双积分”政策实施,南北大众在新能源汽车方面的潜在负积分能否得以抵消或妥善处理,也将成为它们今年发展的一个侧面。

    夺冠隐忧

    1月16日,江苏省汽车流通协会在其官方微信公众号上发文,上汽大众为了争夺销售冠军,对经销商实行了高压政策。该协会对江苏地区汽车上险数据进行了分析,2018年1-11月,上汽大众江苏总计零售12.3万辆,与2017年相比减少近万辆,下降7%,尤其是6月份以来,月销量平均下降17%。

    不仅如此,批售价格倒挂现象也十分严重,导致江苏地区近百家上汽大众经销商处于亏损经营状态。

    上汽大众总销量再次夺冠的背后,是经销商的库存压力增加。江苏汽车流通协会同时指出,公司以产定销的方式没有改变,以停售适销车型的错误方式,逼迫经销商大量进货,造成经销商库存超高,流动资金短缺。江苏多地上汽大众汽车经销商库存系数高达3-4,远高于警戒指标1.5。

    多位汽车业内分析人士对21世纪经济报道记者表示,压库存是行业内的普遍现象,并非上汽大众独有,特别是去年下半年市场下滑,几乎每家车企都有类似情况。

    同样以去年11月份为例,中国汽车流通协会数据显示,汽车经销商综合库存系数为1.92,同比上升50%,其中,合资品牌和自主品牌分别高达1.84、2.44。

    客观而言,上汽大众压库存的现象并不是最严重的,在去年各月库存深度超过两个月的品牌中,上汽大众仅在6月份上榜过一次,另外斯柯达上榜过两次。

    “去年1-11月,全行业新增库存(批发与零售的差值)占零售数量的11.4%,南北大众在10%左右,虽然很高但低于行业平均水平。”艾尔西汽车市场咨询(上海)有限公司总经理曾志凌对21世纪经济报道记者表示。

    在市场整体入冬之时,上汽大众被单独点名,不可否认有“树大招风”的因素。毕竟它体量庞大,如果出现压库存现象,其影响面也会比其他制造商更为广泛,这是它成为典型反面教材的重要原因。

    全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤分析认为,这也是全行业现象,近年来汽车流通行业话语权提升,经销商竞争格局发生变化、市场集中度提升后,他们的议价能力也有所改善。

    上下延伸

    上汽大众的“烦恼”不止这一件。在总销量占据国内第一的同时,其销量增速已经接近于零,而零售端则与市场一致,2018年降低了1.3%。分品牌来看,大众品牌全年销售171.3万辆,虽然继续位列国内单一品牌销量榜首,但同比下滑近两万辆,相反斯柯达全年销售35.2万辆,同比增长5.7%。

    与之相比,一汽-大众却迎难赶上,并逐步缩小与上汽大众的差距。数据显示,上半年,两者销量相差超过4万辆,但到年底仅有2.8万辆。无论是批发销量还是零售销量,一汽-大众都保持了小幅增长。根据一汽-大众公布的官方数据,公司全年累计终端销量去年突破205万辆,同比增长2.6%。

    细看各个品牌,一汽-大众逆势上涨主要得益于奥迪,其终端销售66.1万辆,同比增长11%,其中国产车型累计突破60万辆,同比增长10.2%,进口奥迪累计销量6.01万辆,同比增长19.7%。

    另一方面,一汽-大众也在2018年7月、10月接连推出探歌、探岳两款车型,开始布局之前从未涉足的SUV市场,尽管销量尚未形成较大规模,但为一汽-大众占据了一定的市场。

    “一汽-大众去年推的新品多一些,SUV有个小爆发;而上汽大众的产品已经是市场上的熟脸,新鲜感没有那么强了。”一位汽车业内人士对记者分析。

    相较而言,上汽大众去年上市了全新一代朗逸,朗逸依然是国内销量最高的轿车品牌,但2018年朗逸销量50.38万辆,同比下降1.7%。拉动公司产品销量的,是B级车帕萨特,其全年销售17.9万辆,同比增长12.2%,以及C级轿车辉昂,全年销售2.4万辆,增长80.5%。

    两家大众中国合资企业的市场表现均说明:中高端品牌主沉浮。这也与去年车市宏观销售情况相符,大盘低迷下,只有豪华品牌逆流而上,销量增加。

    在部分业内人士看来,今年的市场或将延续这种态势,这就使得上汽奥迪的落地非常迫切。“今年南北大众的竞争重点仍将在高档车、中高端车上面。”曹鹤认为。

    蔚来资本管理合伙人张君毅也对21世纪经济报道记者表示,相比而言,上汽大众“始终没有很高端的品牌”。需要在品牌上进一步突破。

    目前,上汽奥迪已经在推进之中。年初公布销量时,上汽集团官方透露,上汽奥迪项目已经完成入股法律审批手续。此外,奥迪中国近日宣布任命陆逸为中国执行副总裁,这也被业内视为奥迪在中国进一步布局的信号。

    实际上,一汽-大众也在延展自身的产品线。根据计划,它将在近两年内继续推出各个细分领域的SUV,并推出一个更低一级的轿车品牌,主打6-10万元市场。业内分析认为,一汽-大众的“下沉”或进一步挤压自主品牌的市场份额。

    新能源积分掣肘?

    随着“双积分”管理办法今年正式对新能源汽车销量进行考核,以南北大众的燃油车销售体量看,当年完成20万辆的新能源汽车销售将面临一定压力。

    根据要求,一家车企的新能源汽车销量要达到该车企传统燃油车销量的10%,才能在新能源汽车方面的积分上勉强达标,在此基础上,新能源汽车销量越多,它这部分的积分越高,反之,如果不足,则需要通过各种方式填补。

    从2017年的情况看,两家企业在燃油积分方面都有一定的富余,或有能力抵消新能源汽车部分的负积分,不过也有观点认为,积分可能会成为它们今年的主要挑战。

    “对于大众这种汽车品牌,新能源汽车不是想卖多少就卖多少,更何况,南北大众的新能源汽车都是短板,虽然有规划,但没有大规模推出。所以今年不是继续扩大销量的问题,怎么填补双积分的缺口,这才是他们要考虑的事。”曾志凌表示。

    需要指出的是,上汽大众已经在2018年开启了新能源之路,帕萨特和途观L插电式混合动力版双双上市,不过仅上市两个月来,累计销量只有4174辆。

    南北大众显然都将新能源汽车提上了日程,上汽大众表示新能源工厂已经开工建设,今年将推出朗逸电动版;一汽-大众也计划今年推出三款新能源产品,包含宝来、高尔夫的纯电动车型,以及一款迈腾的插电混动车。

    在曾志凌看来,传统汽车制造商投入新能源汽车领域,优势将非常明显,其制造能力和质量控制都占据上风,但刚刚进入的南北大众,2019年并不会立刻迎来“小爆发”,可能还是需要购买积分,不过有利因素是目前新能源汽车积分的交易价格非常便宜。

    “大众在布局新能源车方面还是非常慎重的。”张君毅认为,相比而言,新能源汽车并不是决定它们这种级别车企市场地位的力量,而且积分交易价格不高,在车市下行的背景下,“国六”标准执行都推迟了,双积分政策的实施情况仍有待观察。

    (编辑:何芳)